雾霾来袭 山西发布第9号应对重污染天气调度令

在本周，刚刚中美双发代表在在日内瓦谈判，一时间决定：从5月14日起，美国将对中国进口商品的最高关税率从145%降至30%，包括10% 的基准关税加上针对芬太尼的20%关税，而我国也将把对美国商品征收的125%关税降至10%。随后，5 月13 日美国又出一拳，直指我国AI领域：美国商务部正式发布文件，启动撤销拜登签署的《AI扩散规则》，同时宣布采取额外措施加强对全球芯片出口管制。同时，美国商务部BIS今天还发布新规，称加强对海外AI芯片的出口管制，包括美国不准全球使用华为昇腾AI芯片等。

●   发布指导意见，指出在世界任何地方使用华为昇腾（Ascend）芯片违反了美国的出口管制。

●   发布指导意见，警告公众允许美国人工智能芯片用于训练和干扰中国人工智能模型的潜在后果。

●   向美国公司发布有关如何保护供应链免受转移策略影响的指南。

华为，又是华为，一时间华为又被美国政府增加了一大限制，为什么昇腾AI芯片要受到美国政府如此对待？难道说，华为的昇腾系列也威胁到了美国国家安全了吗？

首先，笔者要说明的是，这项新的管制，真的不是只针对华为，而是针对所有满足总部在中国的公司所设计的、符合3A090 或4A090标准，达到了一 定参数的芯片，而当下在我国符合这个性能参数要求的，恰好只有华为昇腾系列一家。

一直以来，在人工智能计算领域，NVIDIA占据领导地位，其GPU已经成为机器学习和深度学习任务的行业标准，尤其基于Ampere（安培）架构的A100和基于Hopper架构的H100 GPU， 它们目前是人工智能处理的基准。其中，A100 的FP16 性能可高达312 TFLOPS，而H100 则具备更强大的功能。此外，NVIDIA的CUDA平台也取得了显著进步，构建了一个能够简化AI模型开发、训练和部署的软件生态系统。

尽管NVIDIA在该领域处于领先地位，但华为的昇腾系列的不断进步，让它成为了一种可以威胁到NVIDIA市场地位的备选方案。昇腾910C的性能与A100相当，但能效略胜一筹。加上华为采取积极的定价策略，使得昇腾成为更具性价比的解决方案，为企业带来成本节约，从而助力其拓展人工智能基础设施。

然而，软件生态系统仍是双方竞争的关键所在：CUDA作为NVIDIA的“技术护城河”到了广泛采用，并且拥有成熟的生态系统；而华为的MindSpore框架早目前仍处于发展阶段。华为为推广MindSpore所付出的努力，尤其是在其自身生态系统内所做的推广，如今已经在我国国内取得了很大的进展。

另一方面，昇腾910C的发布时机也具有十分重要的意义。由于美国出口限制对我国获取英伟达H100等先进芯片造成了阻碍，国内企业迫切需要寻找替代方案，而华为正好填补了这一空白。华为的昇腾910B已经在各个领域的AI模型训练中获得了认可，当前的美国政策的持续施压，无疑正在推动最新一代的910C 的进一步推广。

尽管预计英伟达将向我国出货超过100万张H20GPU，产生约120亿美元的营收，但华为的昇腾910C依旧预计在本年度可产生20 亿美元的销售额，国内企业对于昇腾的热情可见一斑。

显然，美国政府也逐渐发现了上一任拜登政府的《AI扩散规则》是做了一件十足的蠢事：向整个中国禁售先进AI 计算卡，无疑会慢慢葬送英伟达长久以来积累的CUDA 护城河生态，更是白白把市场让给华为昇腾。

短期内，促使中国互联网大厂等企业加大了对国产AI 计算卡，如华为昇腾计算卡的采购力度。下游企业与芯片制造商紧密协作，积极参与昇腾生态建设，包括算子重构等关键环节，从事实上推动了国产AI 芯片生态系统的初步形成；而从长期看：美国的限制措施客观上为中国半导体产业链的发展壮大创造了机遇。国内芯片产业链实现了正向循环，人才储备得以充实。

在当下看来，美国政府似乎终于意识到了问题的严重性。全球范围内的AI 产业竞争并非仅仅是中美两国之间的角逐，沙特等中东国家正在大力投资人工智能产业，试图在这一领域占据一席之地。

众所周知，AI产业的发展离不开强大的算力支撑，而AI大模型的训练与推理更是对AI 计算卡有着高度依赖。美国试图通过限制自身计算卡的出口来遏制其他国家的AI产业发展，然而这一举措却忽视了中国计算卡的供应能力。尤其是华为昇腾计算卡的持续稳定出货，不仅为国内众多大厂提供了充足的算力支持，如今甚至已经具备了出口的潜力。

当美国意识到这一点时，才如梦初醒般发现，自己此前的出口限制政策反而可能是在自缚手脚。我国外交部在批评美国时，曾经多次提及“搬起石头砸自己的脚”，不少国人还拿这个事儿冷嘲热讽我国外交部。但是现在来看，这个表述真是一针见血。

不过话说回来，美国目前的调整方向虽然在战略上看似合理，但在实际执行过程中，其效果却难以保证理想。在此次政策调整中，美国核心推出了两条极具威慑性的规则：

第一，任何在世界任何地方、任何企业，只要使用华为昇腾计算卡，都可能面临美国的长期管辖，甚至是遭受制裁；

第二，任何在世界任何地方、任何企业，如果使用美国计算卡来训练和推理中国AI 模型，都可能收到美国方面的警告。

笔者不否认，这两条规则的确具有很强的杀伤力。

对于国内市场而言，对于美国的制裁与警告早已习以为常，毕竟“虱子多了不痒，债多了不疼”。然而，从海外市场角度来看，由于美国在全球范围内具有一定的影响力与威慑力，这两条规则可能会对我国AI 产业链的海外拓展造成一定程度的阻碍。特别是华为昇腾计算卡作为硬件产品，相较于DeepSeek 的开源生态，更容易被美国针对性地进行围堵。

假设美国将重心放在中东等海外国家的AI企业上，只要发现这些企业有采购昇腾计算卡的行为，就立刻采取打击措施，那么昇腾计算卡的海外出口市场确实有可能受到负面影响。从美国歇斯底里的反应中，不难察觉到，昇腾计算卡在海外市场的开拓以及DeepSeek开源生态的发展，已经切实地触动了美国的利益。

然而，这两条规则所涉及的范围极为广泛，其实际执行难度可想而知。任何规则的落地都需要依赖于人员的维护与监管，倘若监管力度跟不上，无论制定多少规则都只能是纸上谈兵。更何况，这种行政监管本质上是在强行扭曲市场规律。

在海外市场上，当企业无法购买到英伟达的计算卡或者其价格过高时，选择华为昇腾计算卡是再自然不过的事情。

笔者想说，难道美国真的能够对每一个使用昇腾计算卡或者利用DeepSeek的海外企业都进行干预吗？即便美国有能力做到这一点，但在海外许多国家并不愿意配合美国强制监管的背景下，美国想要顺利实施监管也并非易事。再者，美国政府当前的执行力和效率也备受质疑，对于负责具体执行的公务员来说，薪资不高，责任责任到是涉及百亿，会不会出现“以权牟私”的现象？

综上所述，美国此次的政策调整，其战略方向虽具有一定的正确性，也有可能对我国AI 产业造成一定的冲击，但考虑到海外市场存在的诸多不确定因素以及美国本国执行力的限制，笔者认为这一新策略最终难以从根本上解决问题，加上美国政府的行政效率，只能算是扬汤止沸之举。

另外，对于国内AI 相关企业来说，一定会迎来一段时间的艰难时光，希望国内半导体能熬过去吧，期待翻身的一天。

（本文来源于《EEPW》202506）