北京大学国家发展研究院
- 美国即将宣布对半导体进口进行国家安全调查的结果，预计将在两周内公布。自 2024 年 1 月特朗普重返白宫以来，美国政府在贸易政策上展现出明显的强硬姿态。特朗普总统积极运用关税政策作为经济和政治的有力武器，旨在重塑美国在全球贸易中的地位。这一背景下，对半导体进口的国家安全调查应运而生。该调查依据的是 1962 年《贸易扩张法》第 232 条款。其核心在于审查美国对外国制造半导体的依赖程度是否已经上升到威胁国家安全的层面。从历史经验来看，第 232 条款曾被用于对钢铁、铝以及汽车等行业展开调查，并最终实施了
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美国 半导体产业 国家安全调查
- 据供应链透露，台积电在美国的首座先进封装厂计划浮出水面，预计将于明年下半年动工。这座工厂将专注于SoIC（系统整合单芯片）和CoW（芯片堆叠于晶圆上）技术，而后段oS（基板上封装）部分则可能委托Amkor完成。台积电的美国先进封装厂选址在亚利桑那州，与正在建设中的P3晶圆厂相连，未来将率先导入SoIC技术。在AI需求的强劲推动下，台积电正加大对美国的投资力度，总投资额高达1650亿美元，涵盖6座先进制程厂、2座先进封装厂和1座研发中心。目前，首座晶圆代工厂已正式量产，良率与台积电在中国台湾的工厂相当。AM
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- 据台媒报道，针对半导体领域的“232条款”调查，分析认为对中国台湾的影响有限。美国客户主要采购台湾的先进制程产品，而这类产品的需求刚性较强，增加的成本较易转嫁给客户。然而，这可能导致终端产品价格上涨，抑制消费需求，进而波及台湾资通讯产品的出口表现。中国台湾相关数据显示，电子机械业中有六成厂商对未来半年景气持持平态度。尽管关税税率可能低于预期，但在利率和进出口趋势下，下半年新台币升值波动或将趋缓。不过，价格敏感度较高的中下游零组件及消费性电子产品领域，可能面临转单或替代风险，从而削弱出口动能。与此同时，美国
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美国 232条款 半导体
- 特朗普将于周三发布他的 AI 行动计划，一份 20 页的草案显示其重点在于三个关键领域，并采取了一种“多采用奖励而非惩罚”的策略，Time 杂志报道。正如 路透社 所指出的，特朗普专注于清除人工智能发展的障碍，与拜登的谨慎态度形成鲜明对比。例如，在撤销拜登的人工智能扩散规则后，特朗普几周前还解除了对英伟达 H20 向中国销售的禁令。根据媒体报道，以下是备受期待的即将到来的人工智能计划中可以期待的内容。重点一：清除法律和基础设施障碍首先，路透社指出，该计划将阻止对有严格人工智能法规的州提
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- 关键总结美国智能手机进口量大幅下降，自2025年2月以来，来自中国的智能手机进口量下降了94%，而来自印度和越南的进口量则有所增加。2025 年 1 月至 5 月，从越南进口的笔记本电脑激增了 147%，而从中国进口的笔记本电脑下降了 90%。尽管从中国进口的电视机下降了 61%，但 2025 年 1 月至 5 月，从越南进口的电视机增长了 66%。特朗普政府可能对智能手机征收 25% 的关税可能会影响美国电子产品消费，尽管截至 7 月中旬尚未颁布关税。预计美国将在 2025 年下半年面临智能手机短缺，因
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- 白宫今天发布了《赢得人工智能竞赛：美国的人工智能行动计划》，根据特朗普总统 1 月份关于消除美国人工智能领导力障碍的行政命令。赢得人工智能竞赛将为美国人民开启人类繁荣、经济竞争力和国家安全的新黄金时代。
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- 根据美国财政部的数据，美国上半年的关税收入为 872 亿美元，其中仅 6 月份就筹集了 266 亿美元。177 亿美元来自 10% 的统一税率关税，107 亿美元来自特定行业的汽车关税。8 月 1 日生效的新关税将提振这一数字。美国国会预算办公室 （CBO） 估计，2025 年至 2035 年间，关税将为美国带来 2.8 万亿美元的收入，约占 2026-35 年美国政府收入的 4%。CBO 估计，对于 2026-35 年期间，美国政府的非关税收入为 36.8 万亿美元的所得税、22 万亿美元的工资税和 4
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- （图片来源：英伟达）本周早些时候，美国政府取消了对 AMD 的 Instinct MI308 和英伟达的 AI H20 处理器向中国实体出货的禁令，这令该公司、其中国客户和投资者感到高兴。然而，众议院负责中国事务的主席约翰·穆尔纳尔（R）向商务部长霍华德·卢特尼克发了一封正式信函 ，批评这一举动并要求简报，以讨论该决定以及行政部门的未来行动。有趣的是，他并没有要求再次禁止这些 GPU，而是要求制定一套新的规则。"我完全同意，这就是我为什么强烈支持政府禁止向中国实体销
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- 据自由时报（ 自由时报 ）援引韩国媒体 FNnews（FNnews）报道，消息人士称三星已派遣在芯片制造多个领域拥有专业知识的员工到其德克萨斯州工厂。Wccftech 指出此举可能旨在加速泰勒工厂的建设——并暗示美国公司可能对向该公司订购芯片表示兴趣。然而，三星加速完成泰勒晶圆厂的背后可能还有另一个原因。正如 Tom’s Hardware 所强调的，该公司需要让该设施投入运营，才能获得《芯片法案》的资助。此前，Tom’s Hardware 引用 Nikke
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- 美国商务部即将推出最新的AI芯片出口规范，很可能针对泰国、马来西亚两个国家，来防堵AI芯片走私到中国的路径。后续也传出，美国商务部会持续对其他国家的AI芯片拉货状况做评估，并视情况进一步扩大AI芯片出口的规范。由于该法案现阶段仅是传闻阶段，美国政府与泰国、马来西亚等地的官方，都还没有正式声明，但业界坦言，美国白宫近期连续推出几个政策，看似「简单粗暴」，实际执行却有很多面向得考虑，无论最终推出的规范内容为何，能不能落实才是最重要的关键。芯片业界人士直言，美国商务部现在的做法，最终目标和拜登时期最后留下的AI
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- 美国总统特朗普（Donald Trump）正式宣布和越南达成初步的关税协议框架，越南出口到美国的产品关税从原先的46%，下降到20%，但也额外加上一条转运关税40%，而美国出口到越南则是变成零关税。初步看来，越南确实做出了不少退让，而转运关税更被视为是防止洗产地的特殊条款，芯片业者认为，如果是20%的关税，那这就是一个比较能够被供应链及美国消费市场共同分摊掉的数字，对于业者的获利以及美国物价带来的影响，都在可控范围，但转运关税40%，实际该怎么执行还有待持续观察。越南近几年出口到美国的产品规模快速成长，从
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- 尽管特朗普政府是否会或如何推进芯片关税仍不明确， 彭博社 暗示参议院已通过重大税收立法，为芯片制造商带来重大利好。该法案将美国新建半导体工厂的投资税收抵免从 25%提高到 35%——超过了先前提出的 30%，报告补充说，这将使英特尔、台积电、三星和美光等已承诺在美国进行重大投资的公司受益。值得注意的是，根据彭博社的报道，芯片制造商如果在2026年之前开始建设就有资格获得税收抵免。据报道，参议院已经获得批准，众议院正努力在7月4日之前通过该法案，并将其送交特朗普进行最终签署。如果这一税收
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- 美国商务部最新数据显示，2025年第一季度外国直接投资（FDI）大幅下降至528亿美元，远低于2024年第四季度修正后的799亿美元，创下自2022年第四季度以来的最低水平。这一下滑部分反映了外资对川普政府实施“对等关税”政策的不确定性，给美国制造业复苏带来一定压力。据路透社援引美国商务部经济分析局（BEA）报告指出，第一季度美国经常帐赤字扩大至4,502亿美元，创历史新高。企业因担忧新关税而提前进口，进一步扩大了美国贸易逆差。第四季度的经常帐赤字也从原先报告的3,039亿美元上修至3,120亿美元。尽管
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- 他们的提交是在“第232条款”调查半导体进口条款下的回应。随着全球领先的代工厂台积电也向特朗普总统的政府提出重新考虑或为其提供进口关税免税的请求。特朗普总统曾多次表示，将对进口芯片及相关半导体材料征收25%或更高的关税。美国芯片公司的所有信函都表达了支持特朗普总统的芯片制造再回流政策，但强调了半导体供应链的复杂性。每封信都以自己的方式试图解释，设计不良的关税可能会损害美国利益，而不是实现预期目标。这四家公司涵盖了逻辑、存储、模拟和电源芯片以及芯片设计，给人一种协调努力以减少预期关税制度的影响或可能使特朗普
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- 5月27日消息，在最新一轮财报电话会议中，中国两大科技巨头腾讯与百度的高管揭示了他们如何在美国收紧关键半导体出口限制的背景下，依然保持在全球人工智能赛道中的竞争力。两家公司采取的策略包括：囤积芯片、提升AI模型效率，甚至使用国产半导体产品。尽管特朗普政府近期废除了拜登时期一项颇具争议的芯片出口管制政策，但今年4月仍加强了对包括英伟达和AMD在内的部分美国半导体产品的出口限制。面对这一挑战，中国科技企业正通过多元化方式应对。腾讯：囤积芯片与软件优化腾讯总裁刘炽平在电话会议中表示，公司此前已储备了数量可观的芯
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