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随着美国批准在中国重启 H20 销售，围绕英伟达库存的讨论正在升温。 路透社援引信息报报道称，这家人工智能芯片巨头已经告知中国客户 H20 供应不足，而台积电已经将其预留的生产线转移，导致补货变得困难。

据报道，4 月份的禁令迫使英伟达取消了 H20 订单并释放了其在台积电的预留生产名额。但上周访问中国时，英伟达 CEO 黄仁勋表示，美国承诺将批准出口许可证。然而，新的障碍仍然存在——信息报指出，台积电已经重新分配了这些生产线，重启 H20 生产可能需要长达九个月的时间。

尚未观察到上游订单的迹象

然而，供应链消息人士指出，当前的 H20 库存似乎足以满足短期需求，来自供应商（如台积电）的上游订单尚未出现。行业内部人士补充说，台积电的 N4 线路仍然满负荷运转，几乎没有空间处理紧急订单——但到目前为止，需求并未出现明显增长。这与台积电强劲的 Q2 财报相符，其中 5nm 订单保持稳定，占总销售额的 36%。 

根据早前的财新报道，目前将仅销售现有的 H20 库存，暂无新的供应计划。主要买家必须提交详细的 BIS（工业安全局）许可证申请，明确数量，而根据财新，一些买家正在权衡风险，考虑通过 IDG 渠道提交申请。

基于最近的进展以及英伟达可能努力满足其原定出货目标的可能性，TrendForce 已将其对中国采购外国 AI 芯片（主要来自英伟达和 AMD）的预估比例从原先的 42% 上调至 49%。

将有新的中国专用芯片

此外，英伟达计划推出针对中国的 RTX PRO 600 版本，配备新的 Blackwell GPU 架构，预计将在 2025 年下半年发布。

商业时报援引供应链消息人士称，英伟达计划在第四季度推出其新的 B30 芯片。该芯片的规格与 H20 相似，但性能降低了 10%-20%，价格降低了 30%-40%，报道补充说，B30 旨在提升英伟达在中国市场的竞争力。